Disney acquiert Marvel pour 4 milliards de dollars

The Walt Disney Company a accepté d'acquérir Marvel Entertainment dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces, ont annoncé aujourd'hui les deux sociétés.

Selon les termes de l'accord et sur la base du cours de clôture de Disney le 28 août 2009, les actionnaires de Marvel recevraient un total de $30 par action en numéraire et environ 0,745 action Disney pour chaque action Marvel qu'ils détiennent. À la clôture, le montant des liquidités et des actions sera ajusté si nécessaire afin que la valeur totale des actions Disney émises en contrepartie de la fusion, sur la base de leur valeur boursière à ce moment-là, ne soit pas inférieure à 40% du montant total de la contrepartie de la fusion.

Sur la base du cours de clôture de l'action Disney le vendredi 28 août, la valeur de la transaction est de $50 par action Marvel, soit environ $4 milliards.

"Cette transaction associe la marque internationale de Marvel et sa bibliothèque de personnages de renommée mondiale, dont Iron Man, Spider-Man, X-Men, Captain America, Fantastic Four et Thor, aux compétences créatives de Disney, à son portefeuille mondial inégalé de propriétés de divertissement et à une structure commerciale qui maximise la valeur des propriétés créatives sur de multiples plates-formes et territoires", a déclaré le président du conseil d'administration de Marvel. a déclaré Robert A. Iger, président-directeur général de The Walt Disney Company. "Ike Perlmutter et son équipe ont fait un travail impressionnant pour entretenir ces propriétés et ont créé une valeur significative. Nous sommes heureux d'apporter ce talent et ces grands actifs à Disney".

"Nous pensons que l'ajout de Marvel au portefeuille unique de marques de Disney offre d'importantes possibilités de croissance à long terme et de création de valeur". a déclaré M. Iger.

"Disney est l'endroit idéal pour accueillir la fantastique bibliothèque de personnages de Marvel, compte tenu de sa capacité avérée à développer la création de contenu et les activités de licence". a déclaré Ike Perlmutter, directeur général de Marvel. "Il s'agit d'une occasion unique pour Marvel de développer sa marque et ses personnages en accédant à la formidable organisation et à l'infrastructure mondiale de Disney.

Dans le cadre de cet accord, Disney deviendra propriétaire de Marvel et de ses plus de 5 000 personnages. M. Perlmutter supervisera les propriétés de Marvel et travaillera directement avec les branches d'activité mondiales de Disney pour développer et intégrer davantage les propriétés de Marvel.